跨境货代2.0，谁能成为破局者

编辑｜苑伶

作者｜Jamie 念真文峰

在还未被互联网彻底改造的行业里，国际货运算得上其一。

我国国际贸易的不断发展，使得国际货运代理行业经历了快速扩张期，其中更有跨境电商的兴起，进一步推动了跨境货代行业的繁荣。但从整体行业上看，目前国内大部分货代企业都是中小规模、同质化严重、竞争力较弱，很多企业还依靠效率低的离线办公方式，服务水平有限。

互联网提高了信息的交换与整合能力，可帮助货代企业提高自身的服务质量、完善经营模式，这使得跨境货代行业自内部出现了革命。而庞大的市场规模和行业整合空间，让资本难以忽视这一领域。

本文将从传统货代行业发展状况入手，阐述数字化时代下这个行业发生的创新点以及新趋势，并探讨以下三个问题：

1、为何跨境货代行业到了变革的时间？

2、2.0 时代，跨境货运拥有哪些新机会点？

3、想赢跨境这场仗，什么样的公司更有可能成为破局者？

传统货代行业现状

野蛮生长后，进入平稳期

近年来，由于我国对外贸易的不断开展，出口商品的不断增加。根据中国电子商务研究中心发布统计数据，2017到2018年间我国跨境市场交易规模保持高速增长趋势。2018年我国跨境贸易交易规模达到9万亿元，贸易进出口总值约30.51万亿元，同比2017年增长9.7%，2019年10-12月（物流旺季）的数据还未统计入内，但仍保持着一定比例的增长，这得益于一系列的国家政策支持和改革创新，以及互联网基础设施的完善和全球性物流网络的构建交易规模的日益扩大。

资料来源：前瞻产业研究院整理

在跨境贸易中，国际货代起到了承上启下的作用，是跨境物流链条中的进行沟通、协调、资源调配的重要角色。我们从跨境物流的产业链入手，来看看跨境货代的发展历程及其负责范围。

跨境物流产业链：外贸工厂/仓库--国际货代--车队/运力司机--船务公司--海外仓--境外配送网络--采购方。

跨境货代负责的范围可以从车队/运力司机一直到境外配送网络，营收主要来自于三方面：运输价差、服务费、操作成本。

在中国，国际货代的兴起源于改革开放后对外贸易的增加，并且在2010年之前受市场红利影响走过了一段野蛮生长时期。这段时期内，由于国际运输链条长、信息流通性差，跨境贸易90%靠货运代理完成，货代们可以凭借信息不透明获得很好的收益。截至2018年，国际货代企业备案总数为56998家，货代业从业人员已超过100万人，当前行业已经处于平稳增长的发展期。

市场分散，专业化程度低

不过一直到现在，中国国际货代行业依然专业化程度较低，未形成集中优势，核心竞争力缺乏。中国的国际货运代理业还处于成长期阶段，很多货代公司规模不大，没有形成行业集中度，企业竞争力和行业抗风险能力都不够。

如果把竞争范围放到国际上看，全球运力排名靠前的基本是国外企业。据中研产业研究院发布的《2017-2022年中国国际货代行业发展全景调研与投资风险预测报告》分析显示，在货物运输业务和转口业务中，国外货运代理业已经占据了集装箱、散杂货业务和空运货物业务，其中集装箱业务和空运货物业务超过90%由国外的代理企业经营，散杂货业务由国外货运代理企业占据70%。与国外相比我国货代还有一定的差距，想要与国外形成竞争效应，还需要完善经营模式提供更高的质量服务。

图片来源：锦程物流网

总结一下，我国传统货代模式主要有以下几个痛点：

我国这种行业特征意味着国际货运代理业产业结构尚不合理，存在着行业重组的机会。

跨境电商加速货代行业洗牌

2013年以后，我国跨境电商交易率增速开始大幅放缓，市场增长减速使得国际货代的竞争加剧。其次，跨境电商的背后是互联网技术的支持，并且跨境电商的业务形态也使得传统国际货代的模式有了变化。

资料来源：兴业证券研究所、菁财资本

这还不算，为了让货主们更好地比对货代的服务质量和价位，被技术和市场倒逼的国际货代们纷纷寻找求生之路。由此，行业近期出现两大趋势：

一方面，行业整合加快。近两年货代市场发生的较大规模融资的并购项目如下图所示：

另一方面，货代行业出现了新的创业点。做服务平台，搞数据协同，打通上下游环节的信息流。同时我们也发现，获得大额融资的企业大多都是以此为发展方向的。

跨境货代行业的新生代

结合以上跨境物流和货代行业趋势的变化，我们梳理了近几年有过大额融资、发展速度较快的科技型公司，来看看新生代都在做什么。最终，我们按照业务涵盖环节和拥有实体资产轻重，将企业整理为以下四类：

1. 全链条&重资产——数字化货运代理商

数字化货运代理商通过数字化平台为用户提供物流服务，它把货代所有环节都整合到线上，可以为用户提供即时报价、标准化文档管理、高效的沟通流程，以及能在线轻松追踪货件的实时数据，取代传统的人工操作诸多线下繁琐的环节。

与货代信息撮合平台相比，这类公司往往能把控货代整个环节的服务，给用户更好的体验。但将外部物流供应商整合到平台上，实现流程的标准化与简化是核心难题，这两点是商业模式规模化的前提。

另外，传统货代也利用数字化技术提高服务水平，使得服务更加公开、透明、高效，降低物流成本，我们选取了恒道国际、斑马物联网作为代表公司。

2. 全链条&轻资产

信息化服务商是以整合供应链上的信息，让托运人在单一平台上拥有端到端数据可见性。大掌柜和海管家都是货代行业SaaS技术服务商，帮助企业与其供应链合作伙伴实现贸易和物流流程的自动化。

还有一类公司如二货网，将货主和货代资源对接，搭建交易和服务的信息撮合平台，这类平台与运力供应商平台相比可以能够提供更加全面的服务，不需要管各个环节的运营，但也因此也缺少对货代整个流程的控制能力，无法保证服务的稳定性。

3.垂直环节&轻资产

运力供应商平台为货物运输的托运人提供了一个运力供应商搜索平台，用户不仅能在平台上获得即时的货运报价，还能立即以给定价格在线预订货运舱位和匹配合适的运输车队。

运力供应商平台中一类是帮助托运人用于在线预定舱位的平台。船运舱位信息不透明和价格波动大，货主和船东之间需要大量中介机构来对接，有时甚至一单货物运输交易中间要涉及几层中介。而中介起到的作用却仅仅只有对接服务，并未对货物运输的关键流程起到作用，导致行业上下游的交流成本较高、中间商占到毛利的10%-20%左右，总体运输效率相当低下。为找船企业提供信息化工具，减少中间环节，降低上下游沟通成本，提升货主和船东毛利的订舱平台就尤为重要。这里有两个具有代表性的公司：

还有一类是帮助托运人匹配运输车队的平台。与集装箱海运的标准化和集约化程度已经非常成熟不同，集装箱卡车运输仍然是散乱小的状况，集卡陆运业即将进入转型升级的新阶段，集约化和数字化将是必然方向。

4.垂直环节&重资产——海外仓

在同城配送中各个企业布局前置仓，抢占最后一公里蛋糕，而在跨境物流中出海的企业纷纷布局海外仓，提高用户体验，降低物流运输成本，是除去数字货代获得融资最多的三个领域之一。

跨境物流中商品从寄出到消费者手里基本需要半个月以上，成本也是境内的数倍，同时中转多清关难，退换货逆向物流成本高，另外无法系统管理库存及订单也是一大难题。高效的物流有一个重要的前提，减少搬运次数尽量减少商品在空间上的无效流动、降低成本。因此布局海外仓成为货代平台重要的竞争砝码。

三个判断

通过梳理分析，我们总结了三条对潜在破局者的判断：

科技型货代将包括报价、订舱、商检、发送舱单、报关在内的物流环节实现线上化，来提高协同效应，不仅能帮助货主企业实现降本增效，还能提升服务体验，这无疑对传统货代产生了一定的替代性。但想要面对实现各个环节的自动化运营还是一个巨大的挑战，同时掌握线下物流供应商和拿货能力依然是货代企业的核心竞争力。

跨境货代2.0，谁能成为破局者

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