碧桂园再度抛出配股计划机构预计将出现房企配股潮

继半个月前完成39亿港元配股融资之后，碧桂园再次抛出一纸配股计划。

12月7日早间，碧桂园在港交所公告称，公司拟配售股份合共17.8亿股，配股价格为每股2.7港元。配售事项的所得款项总额约为48.06亿港元，所得款项净额估计不少于47.41亿港元。若算上前次配股融资额，碧桂园近两次配股融资就超过87亿港元。

值得一提的是，碧桂园本次配股价格为2.7港元，较昨日3.17港元收盘价折价约14.8%。受此影响，该股今日大幅低开超8%，此后震荡下跌，截至收盘下跌15.46%，报收2.68元每股，市价已经低于配股价格。不过，若把时间拉长，碧桂园近一个月股价涨幅超过110%。

实际上，在近期多重支持房企融资政策利好下，已有雅居乐集团、建发国际等房企足额完成配股融资事项。在配股计划发布后，雅居乐集团、建发国际股价均出现大幅波动，并导致当日收盘价低于配股价，不过此后股价普遍开启反弹之路。

克尔瑞方面表示，由于“股权融资优化5条新政”支持A股和H股的上市房企再融资，近期有多家房企宣布将进行股权融资，预计可能出现一波房企的配股潮。

再次抛出配股计划

12月7日早间，碧桂园在港交所发布公告称，公司与配售代理瑞士银行香港分行订立配售协议，拟配售股份合共17.8亿股股份，价格为每股股份2.70港元。配售事项的所得款项总额约为48.06亿港元，所得款项净额估计不少于47.41亿港元。

公告显示，本次配售股份占目前碧桂园已发行股本的6.88%，占经发行配售股份而扩大的公司已发行股本的6.44%。配售事项的所得款项总额约为48.06亿港元，所得款项净额估计不少于47.41亿港元。拟将自配售事项收取的所得款项净额用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。

“这次发行再次显示公司境外多元的融资渠道，并向资本市场发出对行业及公司正面的信息，也是第三支箭的适用场景，符合监管支持方向”。碧桂园表示，面对市场及销售的不确定性，这次募资可补充公司运营资本，为近期到期债务偿还储备更多备选方案。同时，支持公司优化债务结构和资本结构，在行业普遍受到挑战的时候继续降低自身的负债率。

实际上，这也是碧桂园在一个月内抛出的第二轮配股计划。一个月前的11月15日早间，碧桂园在港交所公告称，公司订立配售协议拟配售14.63亿股，占目前已发行股本约6%，占配售后发行股本约5.66%；配售价格为每股2.68港元，所得款项总额约为39.2亿港元，净额约为38.72亿港元。仅仅7天后，碧桂园就宣布足额完成配股计划。

值得一提的是，碧桂园在今年8月已经完成了一次配股融资，合计配售8.7亿股股份，配售价格为每股3.25港元，配股所得款项总额约为28.28亿港元，扣除发行费用后净额约为27.9亿港元，资金用途为“现有境外债项再融资、一般营运资金和未来发展”。

机构预计将出现配股潮

实际上，除了碧桂园外，近期在多重政策利好下，还有多家房企抛出配股计划。

11月16日早间，雅居乐集团在港交所公告称，以配售价每股2.68港元的价格按其各自的分配比例配售2.95亿股现有股份。该配售价较雅居乐于上个交易日在联交所所报的收市价每股3.26港元折让约17.8%。雅居乐采取的是先旧后新的方式进行配股。

次日，该公司股价大幅低开后一路震荡走低，最终收盘跌幅超过23.3%，最新报收2.5港元，市价已经低于配股价格，此后股价震荡反弹。雅居乐集团于11月23日宣布顺利完成本次配股计划。

11月30日早间，建发国际公告宣布以先旧后新进行配股。按照计划，建发国际将按配股价每股17.98港元，较最后交易日收市价每股19.86港元，折让约9.47%，配售4500万股股份。

公告显示，建发国际称，所得款项净额80%或6.4亿港元将用作偿还借款，约20%或1.6亿港元将用作一般营运营金。配股公告发布后，公司股价也在当日收跌18.32港股，低于配股价。建发国际昨日宣布完成配股，获得8亿港元现金。

值得一提的是，随着近期多项房企融资支持性政策的出台，以及股权融资优化的“第三支箭”落地，业内预计近期房企可能迎来一波配股潮。

克尔瑞表示，随着“第二支箭”、“央十六条”等融资利好政策的出台，港股房企的股价开始止跌回升，部分房企抓紧机会开始进行配股融资。而由于“股权融资优化5条新政”支持A股和H股的上市房企再融资，近期有多家房企宣布将进行股权融资，比如建发国际宣布拟先旧后新配股净筹8亿港元，福星、世茂等多家企业也在近一周内宣布将非公开发行股票筹资，近期可能出现一波房企的配股潮。

11月28日，证监会明确了在支持房地产企业股权融资方面的具体政策措施，包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资，调整完善房地产企业境外市场上市政策，进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，积极发挥私募股权投资基金作用。

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