首批“央地合作模式”增信试点项目！碧桂园发行10亿公司债

首批“央地合作模式”民营房企融资支持试点项目顺利落地！12月9日晚间，碧桂园地产在深交所成功簿记发行2022年第二期公司债券。

该期债券发行规模合计10亿元，分为两个品种。其中品种一“22碧地02”规模为8亿元，由中国证券金融股份有限公司、承销商中信建投证券股份有限公司联合创设全额信用保护凭证，发行票面利率4.88%；品种二“22碧地03”规模为2亿元，由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，发行票面利率4.0%。本次发行采用信用保护凭证方式，信用保护比例由20%提升至100%，同时增加了地方担保公司为债券提供全额担保的增信新模式。

据此前公告，碧桂园地产已于2021年2月10日获中国证监会许可注册向专业机构投资者分期公开发行总面值不超过人民币139亿元的公司债。在信用保护合约的支持下，碧桂园地产已于今年5月成功发行第一期公司债券“22碧地01”，票面利率4.5%。

业内人士认为，本次民营房企“央地合作”增信新模式的成功落地，是完善民营企业债券融资支持机制、切实解决民企融资难问题的又一次有益尝试，市场对此反应积极，可形成良好示范效应。

自今年10月以来，行业政策利好不断，金融16条举措落地加速助力房地产恢复平稳发展，信贷、债券、股权“三箭”齐发支持房企融资。初步统计，自11月24日以来，碧桂园已经与工商银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行等十家银行签署战略合作协议，共获得逾3000亿元意向性综合授信支持。

作为示范民营龙头房企，碧桂园是目前行业内为数不多的能够进行全品种融资的民营房企。今年9月，公司已成功发行15亿元中期票据，认购达2.86倍。另据悉，公司申请储架式注册发行也在进行中，并有一期20亿元供应链金融ABS已获深交所受理。

南都·湾财社记者王艳玲