年内第三次股权融资，碧桂园拟配售17.8亿股筹资48.06亿港元

12月7日，碧桂园控股有限公司发布公告称，公司委任瑞士银行香港分行为配售代理，促使承配人认购17.8亿股股份，每股价格为2.70港元。

公告显示，本次配售股份包括公司将配发及发行的17.8亿股新股份，总面值为1.78亿港元，占目前公司已发行股本的6.88％，占经发行配售股份而扩大的公司已发行股本的6.44％。

本次配售事项的所得款项总额估计为约48.06亿港元，所得款项净额估计不少于约47.41亿港元。每股配售股份的净价估计为不少于约2.66港元。公告称，配售事项将加强公司的财务状况及流动性，并为公司提供资金用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。

加上本次的配售新股计划，本次交易完成后，碧桂园年内的三次股权融资净额将达到114.67亿港元。

11月15日，碧桂园发布公告，其与UBS及J.P.Morgan各自订立了配售协议，后者将担任公司的配售代理，促使不少于六名承配人认购合共14.63亿股股份，价格为每股2.68港元。配售事项所得款项净额估计约为38.71亿港元，拟用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。

8月3日，碧桂园公告成，配售协议所载所有条件均已达成，且配售事项已完成。870,000,000股股份已由配售代理根据配售协议的条款及条件按配售价每股配售股份3.25港元成功配售予不少于六名专业、机构及╱或其他投资者。配售事项所得款项净额估计约为27.9亿港元，拟用于为现有境外债项进行再融资、一般营运资金及未来发展用途。

其实不仅碧桂园，11月28日“第三支箭”落地以来，已有17家房企宣布筹划发行股份并购资产、或定增募资支持公司的房地产业务。

2018年，针对部分民营企业遇到的融资困难问题，人民银行曾会同有关部门从信贷、债券、股权三个融资渠道采取“三支箭”的政策组合，支持民营企业拓展融资。信贷支持为“第一支箭”，民营企业债券融资支持是为“第二支箭”，股权融资支持则是“第三支箭”。

11月29日，房企股权融资“第三支箭”落地后第二天，北新路桥、福星股份、世茂股份就相继发布了关于拟筹划非公开发行股票的提示性公告，之后集团、大名城、也加入其中。

本文源自金融界上市公司研究院

年内第三次股权融资，碧桂园拟配售17.8亿股筹资48.06亿港元

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