2022年中国MEMS传感器行业产业链上中下游市场分析

中商情报网讯：MEMS传感器即微机电系统，相比传统的机械系统，微机电系统具有微型化、重量低、功耗低、成本低、功能多等竞争优势，可通过微纳加工工艺进行批量制造、封装和测试，因此量产性与一致性都优于传统机械系统。MEMS技术满足了消费电子市场对小体积、高性能传感器的需求，正逐步取代传统的机械传感器。
一、产业链
MEMS传感器产业链上游主要包括原材料与芯片设计，其中原材料包括硅基材料、陶瓷材料、有机材料、金属材料等。中游为MEMS传感器的分类，主要有物理传感器、化学传感器、生物传感器等；MEMS传感器下游主要应用于汽车电子、智能手机、可穿戴设备、物联网、人工智能等领域。

资料来源：中商产业研究院整理
MEMS传感器产业链上游原材料上市企业包括立昂微、沪硅产业、江丰电子、江西铜业等；芯片设计企业包括高通、联发科、英伟达、联咏科技等。中游MEMS传感器重点企业包括瑞声科技、华润微、敏芯股份、美新半导体等。

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二、上游分析
1.半导体硅片
硅是MEMS传感器的重要原材料。随着全球晶圆出货量的持续提升，硅片市场规模持续增长。数据显示，全球半导体硅片市场规模由2016年的72亿美元增长至2020年的112亿美元，复合年均增长率达11.7%，预计2022年全球半导体硅片市场规模将达141亿美元。

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2.陶瓷PCB
MEMS传感器采用陶瓷PCB作为芯片基板。陶瓷PCB是一种以陶瓷为基材的印刷电路板，它是一种高导热材料，如氧化铝、氮化铝、氧化铍等。陶瓷PCB主要分为高温陶瓷PCB、低温陶瓷PCB、厚膜陶瓷PCB三种。

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二、中游分析
1.市场规模
随着我国智能手机、平板电脑等消费类电子产品产量的稳定增长，MEMS需求量扩大，市场规模增长显著。数据显示，中国MEMS行业市场规模由2016年的363亿元增长至2020年的705亿元，年均复合增长率为6.9%，预计2022年中国MEMS行业市场规模将达1008亿元。

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2.市场结构
按照MEMS产品线划分，MEMS射频器件、压力传感器、惯性组合传感器、声学传感器占据主导地位，占比分别为17.01%、14.68%、12.48%、11.46%，均超过10%。其次，加速度传感器、喷墨打印头、微型热辐射传感器占比分别为9.42%、6.98%、4.99%。

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3.竞争格局
从全球市场竞争格局来看，MEMS传感器市场主要被博世、博通、威讯联合、意法半导体等国外企业所占据，市场份额占比分别为14.2%、9.8%、5.6%、5.1%。国产企业歌尔微市场份额占比为3.9%，在全球市场中排名第六。

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4.MEMS传感器重点企业

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四、下游分析
1.汽车电子
汽车电子是MEMS传感器重要下游应用领域之一。随着汽车智能化和电动化趋势的影响，近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长。数据显示，我国汽车电子市场规模以13.3%的复合年均增长率由2017年的5400亿元增长至2021年的8894亿元，预计2022年将达9783亿元。

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2.可穿戴设备
MEMS传感器在可穿戴设备领域应用广泛，如Apple Watch配置的MEMS传感器超过十种。从可穿戴设备出货量来看，全球可穿戴设备在2021年达到5.33亿台，同比增长19.8%，预计2022年将达6.12亿台。

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3.物联网
物联网是把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络，MEMS技术在物联网发展过程中具有重要作用。2021年我国物联网市场规模达29232亿元，预计2022年将达34757亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
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2022年中国MEMS传感器行业产业链上中下游市场分析

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