2022年传感器行业研究报告

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1.1 定义和分类
传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。通常由敏感元件、转换元件等组成。
目前对传感器尚无统一的分类方法，较常用的有按检测原理、用途及产品结构、输出信号、技术路径、制造材料等分类标准。

1.2 发展历程
传感器是物理世界与信息世界的连接通道，已经由简单器件发展为能够联网、实现自主控制和智能化的新型智能化的微系统，具有微型化、集成化、智能化、泛在化、标准化特征。
随着工业互联网、工业4.0和智能制造的快速发展，应用需求越来越细分垂直化、碎片化。工业、通讯及物联网等领域的发展对传感器不断提出了新的要求，在这个过程中传感器不断进步和迭代，复杂度也不断提升。

1.3 主要应用及消费结构
传感器种类繁多，广泛应用于各个领域，目前主要集中在工业、消费电子、通讯、交通、物联网、医疗等领域。
目前，广受市场关注的热点产品有图像视觉领域的图像传感器、高度契合微型化及集成化需求的MEMS传感器及智能驾驶领域的ADAS传感器。

2.1 产业链分析
传感器产业链可以分为：上游原材料、设计及设备供应；中游加工、生产和封装测试；下游则是终端消费品的制造与应用，包括工业、汽车、消费电子、通讯、交通、物联网、医疗等领域。

2.2 需求分析
据IC Insights数据，2021年全球传感器（含压力传感器和麦克风芯片、加速度计和陀螺仪、磁传感器和电子罗盘、温度传感器等）和执行器销售额达211亿美元，同比增长27.8%；光电器件中的CMOS图像传感器销售额达203亿美元，同比增长6%。
据IC Insights预测，2022年传感器/执行器销售额将增长15%，达到243亿美元；光电器件销售额将增长13%，达到542亿美元。

2.2.1 需求分析——图像传感器
CMOS图像传感器是图像传感器中的主流。由于中美贸易摩擦和技术争端、关键终端应用的波动以及数字成像系统中部分IC及其他组件的短缺，拖累CMOS图像传感器的增长，未能实现如同分立器件、传感器/执行器的激增，2021年CMOS图像传感器销售额仅增长了6%，达到203亿美元。 CMOS图像传感器在光电器件中占比较高，2021年约占全球光电器件销售额的四成，占全球O-S-D市场的近两成。
据IC Insights ，2021年全球光电器件销售额增长9%，预计2022年将增长13%，图像传感器增长率也将高于2021年。

2.2.1 需求分析——图像传感器
据Frost & Sullivan，CMOS图像传感器在全球传感器市场中的占比已攀升至超80%，预计2022年将提升至87.1%。
据Omdia，2020年中国CMOS图像传感器市场规模约104.05亿美元，预计到2024年将增长至124.91亿美元。细分领域方面，中国CMOS图像传感器主要集中在包括移动电话、智能手机、无线局域网设备等的无线通讯市场，2020年市场规模约94.1亿美元；而在包括家电、可穿戴电子产品、电子游戏机、智能音箱、家庭和个人音频等的消费电子市场规模约1.2亿美元。

2.2.2 需求分析——MEMS传感器
2.2.3 需求分析——ADAS传感器
2.3 供给分析
2.3.1 供给分析——图像传感器
2.3.2 供给分析——MEMS传感器
2.3.3 供给分析——ADAS传感器
3.1 技术壁垒
3.2 其他壁垒
4.1 全球竞争格局
4.2 龙头企业清单
4.3.1 重点企业分析——安森美
4.3.2 重点企业分析——Bosch博世
4.3.2 重点企业分析——博世
4.3.3 重点企业分析——Broadcom博通
4.3.4 重点企业分析——Qorvo威讯联合
4.3.5 重点企业分析——意法半导体
4.3.6 重点企业分析——Knowles楼氏电子
4.3.7 重点企业分析——Infineon英飞凌
4.3.8 重点企业分析——韦尔股份
4.3.9 重点企业分析——格科微
4.3.10 重点企业分析——纳芯微
4.3.11 重点企业分析——歌尔微
4.3.12 重点企业分析——敏芯股份
小结与展望
小结与展望——图像传感器
小结与展望——MEMS传感器
小结与展望——ADAS传感器
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